Ficção, longa-metragem, 1964 (produção), 1965 (lançamento)

Sinopse
Ao ficar órfão, um menino passa a ser criado por seu avô e tios, ricos proprietários rurais, em um engenho de cana-de açúcar onde cresce, estuda, conhece a política, o amor e a desilusão.

Ficha técnica
Diretor: Walter Lima Jr.
Produtores executivos: Glauber Rocha e Walter Lima Jr.
Roteirista: Walter Lima Jr.
Diretor de fotografia: Reynaldo Barros
Som Direto: Villa-Lobo, Alberto Nepomuceno e Walter Lima Jr.
Editor: João Ramiro Mello
Diretor de Art: Alvaro Guimarães

Elenco: Geraldo d’el Rey, Rodolfo Arena, Margarida Carsoso, Elísio Jorge, Wilson Maux, Cilaio Ribeiro, Balduino Lelys, Rubens Teixeira, Elpídio Navarro, Elzo Franca, Lucy Camelo, Nautília Mendonça, Maria da Conceição, Zezita Matos, Lindaura Pedrosa

Participação especial: Antônio Pitanga

Principais prêmios e participação em festivais

• Menção Honrosa na Semana do Cinema Brasileiro – 1965 – Brasília