Ficção, longa-metragem, 1966 (produção), 1967 (lançamento)

Sinopse
O jornalista e poeta Paulo Martins oscila entre diversas forças políticas que lutam pelo poder no fictício país de Eldorado: D. Porfírio Diaz, um líder de direita e político de tradição, D. Felipe Vieira, governador da Província de Alecrim, líder populista e demagógico, e D. Julio Fuentes, poderoso empresário, dono de um império de comunicação. Numa conversa com a militante Sara, Paulo conclui que o povo de Eldorado precisa de um líder e que Vieira possui tais atributos. E Paulo, divido entre a poesia e a política, agoniza sem conseguir solucionar as incoerências de Eldorado e suas próprias contradições.

Ficha técnica
Diretor: Glauber Rocha
Produtor executivo: Zelito Viana
Roteirista: Glauber Rocha
Diretor de fotografia: Luiz Carlos Barreto
Som Direto: Sergio Ricardo
Editor: Eduardo Escorel

Elenco: Jardel Filho; Paulo Autran, José Lewgoy, Glauce Rocha, Paulo Gracindo, Hugo Carvana, Danuza Leão, Jofre Soares, Modesto de Souza, Francisco Milani, Echio Reis, Mário Lago, Flavio Migliaccio, Mauricio do Valle, Paulo Cesar Pereio, Thelma Reston, Emanuel Cavalcanti, José Marinho, Zózimo Bulbul, Antonio Carnera, Rafael de Carvalho, Clovis Bornay, Ivan de Souza,

Participação especial: Darlene Glória, Elizabeth Gasper, Irma Alvarez, Sonia Clara

Principais prêmios e participação em festivais  
• Prêmio Air France de Cinema – Melhor Produtor
• Festival de Cinema de Locarno – Melhor filme
• Festival dos Festivais – Melhor filme
• Festival de Cannes (1968) – Palma de Ouro de Melhor Diretor: Glauber Rocha; Prêmio Fispresci; Prêmio Grad Prix
• Festival de Cuba – Melhor Filme e Prêmio da Crítica
• Festival de Cinema de Juiz de Fora – Melhor Atriz (Glauce Rocha), Melhor Argumento, Melhor Fotografia (Dib Lufti), Melhor Montagem (Eduardo Escorel) e Menção onrosa (Luiz Carlos Barreto)
• Homenageado no Festival de Nova York: Produto.